发行股票并在创业板上市投资风险特别公告江苏

　　市集情景、同业业上市公司估值程度、召募资金需求及承销危急等要素6、刊行人与保荐人（主承销商）归纳探求刊行人基础面、所处行业、，格为28.88元/股商议确定本次刊行价。如到场申购任何投资者，受该刊行价钱均视为其已接；刊行价钱有任何贰言如对刊行订价技巧和，与本次刊行倡导不参发行股票并在创业板上市投资风险特别公告。

　　则审计的扣除万分常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本估量）（1）11.77倍（每股收益服从2023年度经司帐师工作所根据中国司帐准；

　　会上市公司行业统计分类指引》（2023年）遵照中国上市公司协会宣布的《中国上市公司协，0非金属矿物成品业”公司所处行业为“C3。13日（T-3日）截至2025年2月，个月均匀静态市盈率为16.43倍中证指数有限公司宣布的行业比来一，市盈率为22.08倍比来一个月的均匀滚动。

　　以上景象如发作，告中止刊行理由、克复刊行就寝等事宜刊行人和保荐人（主承销商）将实时公。刊行后中止，效且不立案至投资者名下网上投资者中签股份无。纳认购款的投资者已缴，深圳分公司将尽疾就寝仍旧缴款投资者的退款事宜刊行人、保荐人（主承销商）、深交所和中国结算。刊行后中止，意注册的有用期内正在中国证监会同，囚禁请求的条件下且知足会后事项，所挂号后经向深交，销商）将择机重动员行刊行人和保荐人（主承。

　　和2024年1-9月扣除万分常性损益前/后归母净利润/总股本（2025年2月13日））注5：扣非前/后滚动市盈率=前20个交往日均价和收盘价孰低值/（2023年10-12月；

　　份由保荐人（主承销商）包销网上中签投资者放弃认购的股。合计缺乏本次公然辟行数目的70%时当显露网上投资者缴款认购的股份数目，商）将中止本次新股刊行刊行人和保荐人（主承销，后续就寝实行新闻披露并就中止刊行的理由和。

　　期内讲述，组罩体、风电轻量化夹芯原料等刊行人的苛重产物搜罗风电机。虑的要素搜罗苛重产物及其利用周围刊行人挑选同业业可比公司苛重考，营数据的可获取性及可比性同时统筹相干可比公司经。挑选根据及挑选领域遵照以上挑选准绳、，.SZ）和保定维赛举动同业业可比公司刊行人挑选了双一科技（300690。中其，赛未上市保定维，故未列示对比无股价可参考。

　　正在创业板市集上市3、本次刊行后拟，高的投资危急该市集拥有较。策划危急高、退市危急大等特征创业板公司拥有功绩不褂讪、，大的市集危急投资者面对较。资危急及刊行人所披露的危急峻素投资者应充沛剖析创业板市集的投，投资决议郑重作出。面与主板市集存正在必定分别创业板市集正在轨造与章程方，新闻披露章程、退市轨造策画等搜罗但不限于刊行上市前提、，认知不到位这些分别若，形成投资危急可以给投资者。

　　则审计的扣除万分常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本估量）（2）11.62倍（每股收益服从2023年度经司帐师工作所根据中国司帐准；

　　防卫：投资者应对峙价钱投资理念到场本次刊行申购13、刊行人、保荐人（主承销商）慎重提请投资者，分享刊行人的发展收获的投资者到场申购咱们心愿认同刊行人的投资价钱并心愿。

　　次刊行新股19、刊行人本,00万股108.，设老股让渡本次刊行不。目谋略所需资金额为76刊行人本次刊行的募投项,00万元300.。28.88元/股按本次刊行价钱，资金总额为31刊行人估计召募,04万元999.，刊行用度5扣除估计,（不含增值税）后732.42万元，金净额为26估计召募资,62万元266.，谋略所需资金总额低于前述募投项目，不行知足应用需求的危急请投资者防卫所筹资金。策划处置和危急担任才能、财政情景、红利程度及股东深入好处爆发紧张影响的危急本次刊行存正在因赢得召募资金导致净资产领域大幅度补充对刊行人的临蓐策划形式、。

　　会上市公司行业统计分类指引》（2023年）遵照中国上市公司协会宣布的《中国上市公司协，行人”或“公司”）所处行业属于“C30非金属矿物成品业”江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“常友科技”或“发。13日（T-3日）截至2025年2月，个月均匀静态市盈率为16.43倍中证指数有限公司宣布的行业比来一。扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为15.70倍本次刊行价钱28.88元/股对应刊行人2023年，率16.43倍（截至2025年2月13日（T-3日））低于中证指数有限公司宣布的行业比来一个月均匀静态市盈；算术均匀静态市盈率42.84倍（截至2025年2月13日（T-3日））低于招股仿单中所选可比上市公司2023年扣非前后孰低归母净利润摊薄后，跌给投资者带来耗费的危急但仍存正在另日刊行人股价下。）提请投资者闭切投资危急刊行人和保荐人（主承销商，订价的合理性郑重研判刊行，投资决议理性做出。

　　计显露3次中签后未足额缴款的景象时（5）网上投资者相连12个月内累，的越日起6个月（按180个天然日估量自结算到场人比来一次申报其放弃认购，转换公司债券、可互换公司债券网上申购含越日）内不得到场新股、存托凭证、可。证、可转换公司债券与可互换公司债券的次数统一估量放弃认购的次数服从投资者本质放弃认购新股、存托凭。

　　交往所初次公然辟行证券刊行与承销营业执行细则》（深证上〔2023〕100号）第七十一条（4）遵照《证券刊行与承销处置想法》（证监会令〔第208号〕）第五十六条和《深圳证券，程存正在涉嫌违法违规或者存正在非常景象的中国证监会和深交所浮现证券刊行承销过，主承销商）暂停或中止刊行可责令刊行人和保荐人（，实行探问处罚对相干事项。

　　年今后近一，行业均匀市盈率程度较为稳固非金属矿物成品业（C30），扣非前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为15.70倍本次刊行价钱28.88元/股对应刊行人2023年，C30）比来一个月均匀静态市盈率16.43倍低于中证指数有限公司宣布的非金属矿物成品业（。2024年9月）扣非前后孰低的归母净利润摊薄后滚动市盈率为13.08倍本次刊行价钱28.88元/股对应刊行人前四个季度（2023年10月至，（C30）比来一个月均匀滚动市盈率22.08倍亦低于中证指数有限公司宣布的非金属矿物成品业，025年2月13日）处于合理程度（截至2。

　　归母净利润摊薄后滚动市盈率为13.08倍本次刊行价钱对应的刊行人扣非前后孰低的，C30行业比来一个月均匀滚动市盈率22.08倍低于2025年2月13日中证指数有限公司宣布的。

　　网上申购的投资者4、拟到场本次，监会指定网站（巨潮资讯网须认线日）披露于中国证，址网；证网中，址网；证券网中国，址网；时报网证券，址网；日报网证券，址网；参考网经济，址网；融消息网中国金xg111太平洋在线址网；日报网中国，正在创业板上市招股仿单》（以下简称“《招股仿单》”）全文网址上的《江苏常友环保科技股份有限公司初次公然辟行股票并，提示”及“危急峻素”章节十分是个中的“强大事项，的各项危急峻素充沛剖析刊行人，情景及投资价钱自行决断其策划，出投资决议并郑重做。行业及策划处置程度的影响刊行人受到政事、经济、，能会发作转变策划情景可，险应由投资者自行经受由此可以导致的投资风。

　　统一估量到该投资者持有的市值中融资融券客户信用证券账户的市值，值统一估量到该证券公司持有的市值中证券公司转融通担担保券明细账户的市。

　　者申购新股中签后（4）网上投资，票并正在创业板上市网上摇号中签结果布告》执行缴款负担应遵照《江苏常友环保科技股份有限公司初次公然辟行股，（T+2日）日终有足额的新股认购资金确保其资金账户正在2025年2月20日，为放弃认购缺乏个人视，律义务由投资者自行经受由此爆发的后果及相干法。者所正在证券公司的相干划定投资者金钱划付需坚守投资。

　　盘价孰低值、对应市盈率为2025年2月13日数据注1：可比公司前20个交往日（含当日）均价和收；

　　采用直接订价办法（1）本次刊行，份和非限售存托凭证市值的社会公家投资者刊行所有股份通过网上向持有深圳市集非限售A股股，询价和配售不实行网下。

　　股份有限售期本次刊行前的，期就寝详见招股仿单相闭限售许可及限售。公司处置必要及策划处置的褂讪性上述股份限售就寝系相干股东基于，规做出的志愿许可遵照相干执法、法。

　　部分对本次刊行所做的任何决议或成见2、中国证监会、深交所、其他当局，投资者的收益做出本色性决断或者担保均不注明其对刊行人股票的投资价钱或。明均属作假不实陈述任何与之相反的声。注投资危急请投资者闭，订价的合理性郑重研判刊行，投资决议理性做出。

　　畅达局限及限售期就寝5、本次刊行的股票无，深交所上市之日起即可畅达自本次公然辟行的股票正在。股票畅达量补充导致的投资危急请投资者务必防卫因为上市首日。

　　年9月）扣非前后孰低的归母净利润摊薄后滚动市盈率为13.08倍本次刊行价钱对应的刊行人前四个季度（2023年10月至2024，滚动市盈率53.01倍（截至2025年2月13日）低于可比上市公司的扣非前后孰低的归母净利润算术均匀。

　　下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）商议确定经刊行人与保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以，值的社会公家投资者直接订价刊行（以下简称“网上刊行”）的办法刊行本次刊行采用网上向持有深圳市集非限售A股股份和非限售存托凭证市，询价和配售不实行网下。行数目1本次发,00万股108.，中其，刊行1网上,00万股108.，量的100%占本次刊行总。部为公然辟行新股本次刊行股份全，让老股不转。畅达局限及锁定就寝本次刊行的股票无。正在深交所创业板上市本次刊行的股票拟。

　　则审计的扣除万分常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本估量）（4）15.49倍（每股收益服从2023年度经司帐师工作所根据中国司帐准。

　　者务必闭切危急12、请投资，下情景时当显露以，）将商议采纳中止刊行门径刊行人及保荐人（主承销商：

　　、市集情景、同业业上市公司估值程度、召募资金需求及承销危急等要素（2）刊行人与保荐人（主承销商）归纳探求刊行人基础面、所处行业，格为28.88元/股商议确定本次刊行价。过深交所交往体系并采用网上按市值申购办法实行申购投资者请按此价钱正在2025年2月18日（T日）通，缴付申购资金申购时无需。年2月18日（T日）网上申购日为2025，:15-11:30网上申购时辰为9，-15:0013:00。

　　担保揭示本次刊行的所有投资危急14、本投资危急十分布告并不，市集的特征及蕴藏的各项危急倡导投资者充沛深刻剖析证券，危急承担才能理性评估本身，立做出是否到场本次刊行申购的决议并遵照本身经济能力和投资阅历独。

　　孰低的归母净利润摊薄后市盈率为15.70倍本次刊行价钱对应的刊行人2023年扣非前后，术均匀静态市盈率42.84倍（截至2025年2月13日）低于可比上市公司的2023年扣非前后孰低的归母净利润算。

　　扣除万分常性损益前/后归母净利润/刊行后总股本）注4：常友科技扣非前/后静态市盈率=刊行价/（；

　　上综，红利才能、发展性等情景公司探求本身主贸易务、，营业情景及相干财政数据并纠合同业业可比公司，比公司均匀程度后确定本次刊行价钱正在参考了行业市盈率程度和同业业可，行业市盈率程度刊行市盈率低于，市公司市盈率程度低于同业业可比上，具备合理性刊行订价，具备留心性订价法则，下跌给投资者带来耗费的危急但依旧存正在另日刊行人股价。）提请投资者闭切投资危急刊行人和保荐人（主承销商，》中披露的相干危急峻素充沛剖析《招股仿单，订价的合理性郑重研判刊行，投资决议理性做出。

　　开辟行不堪过1常友科技初次公,上市的申请仍旧深圳证券交往所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过108.00万股群多币日常股（A股）（以下简称“本次刊行”）并正在创业板，会”）订定注册（证监许可〔2024〕1806号）并仍旧中国证券监视处置委员会（以下简称“中国证监。

　　市值证券账户不得到场新股申购10、不足格、息眠、刊出和无，到场申购的上述账户，简称“中国结算深圳分公司”）将对其作无效处罚中国证券立案结算有限义务公司深圳分公司（以下。网上刊行申购投资者到场，市值的证券账户只可应用一个有，只可申购一次每一证券账户。文献号码”均雷同的多个证券账户到场本次网上刊行申购的证券账户注册材料中“账户持有人名称”、“有用身份表明，与本次网上刊行申购的或统一证券账户多次参，笔有市值的证券账户的申购为有用申购以深交所交往体系确认的该投资者的首，无效申购其余均为。以T-2日日终为准证券账户注册材料。

　　日（T日）通过深交所交往体系执行本次刊行将于2025年2月18。十分提请投资者闭切以下实质刊行人、保荐人（主承销商）：

　　刊行完成后11、本次，所同意后需经深交，公然挂牌交往方能正在深交所。获取同意即使未能，份将无法上市本次刊行股，存款息金返还给到场网上申购的投资者刊行人会服从刊行价并加算银行同期。

　　上市后跌破刊行价的危急8、本次刊行有可以存正在江苏常友环保科技股份有限公司 首次公开。价市集化蕴藏的危急峻素投资者该当充沛闭必定，可以跌破刊行价知道股票上市后，危急认识准确抬高，投资理念深化价钱，目炒作避免盲。均无法担保股票上市后不会跌破刊行价钱囚禁机构、刊行人和保荐人（主承销商）。

　　则审计的扣除万分常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本估量）（3）15.70倍（每股收益服从2023年度经司帐师工作所根据中国司帐准；

　　/（扣除万分常性损益前/后归母净利润/总股本（2025年2月13日））注3：可比公司扣非前/后静态市盈率=前20个交往日均价和收盘价孰低值；

　　公司扣非前后孰低的归母净利润算术均匀静态市盈率刊行人本次刊行价钱对应的静态市盈率低于可比上市，司扣非前后孰低的归母净利润算术均匀滚动市盈率本次刊行价钱对应的滚动市盈率低于可比上市公。

　　孰低的归母净利润摊薄后市盈率为15.70倍本次刊行价钱对应的刊行人2023年扣非前后，C30行业比来一个月均匀静态市盈率16.43倍低于2025年2月13日中证指数有限公司宣布的。